一周速览
本周内加密市场整体行情继续呈现出震荡涨跌走势，有较多赛道币种出现比较明显的下跌行情。本周市场影响较大的消息面因素是DeepSeek上线，对于加密货币AI版块的影响尤其大。目前临近一周收盘时段，大盘整体进入到了一周较低水平的价格震荡区间内。
多数主流加密币种在周中时段经历了一轮明显的震荡下跌走势，后续出现了一轮小幅震荡上行，价格基本回升至一周开盘时段区间内。虽然外部消息面因素集中在新产品以及监管政策动向，加密市场整体尚无明确的变化趋势。
本周BTC价格走势继续保持震荡涨跌走势，基本维持在100000-105000美元区间内持续涨跌，目前价格仍处于这一震荡周期内持续波动。BTC一周价格低点跌破100000美元一线，但未出现较大规模补跌行情。目前该币种已经回归到了开盘价格区间，短期内维持当前价格水平概率较大。总体来看本周各关键主流币种价格大多处于相似走势状态，后续市场总值短时间内预计会有一定的持续涨跌。目前市场情绪依旧维持在54左右。加密市场总体市值增长相较上周同时段相比有小幅增长，来到了3.58万亿美元左右，24小时内上涨了3.18%。
相较于上周来说，本周加密货币市场表现整体波动起伏较为频繁，大盘整体以震荡涨跌为主。BTC一周价格基本维持在100000美元上下波动，大多数时间内以小幅度涨跌为主。ETH一周价格目前处于回暖走势中，目前价格维持在3275美元附近。
本周内加密市场整体波动趋势以较为明显的震荡涨跌走势为主，多数币种有一定价格下行。本周内涨幅TOP币种最大的为XCN，一周涨幅最大，达到了82%左右的涨幅。
本周末加密货币市场整体行情出现大规模变化的概率较小，市场整体风向继续呈现出震荡走势的情况可能更为主流。
加密市场
Grayscale Investments 前通讯主管 Jennifer Rosenthal 将于 1 月 29 日正式加入 DeFi Education Fund，担任首席传播官一职。
DeepSeek于服务状态页面公告：近期DeepSeek线上服务受到大规模恶意攻击，为持续提供服务，暂时限制了+86手机号以外的注册方式。
据Lookonchain监测，周一十只美国比特币ETF净流入4812枚BTC（4.8931亿美元），其中富达流出1769枚BTC（1.7984亿美元），目前富达持有214136枚BTC，约合217.7亿美元。
据官方消息，Ripple在美国纽约和德克萨斯州获得汇款许可证。
受监管的稳定币提供商AllUnity正在推出与欧元挂钩的电子代币。该资产将在21X RWA平台上进行结算，从而简化欧洲机构实体进入市场的手续。
以太坊质押基础设施SSV Network在X平台发文称，明天下午2点（UTC时间），SSV Network DAO预计将看到SSV Labs公布对SSV Network的重大潜在升级。
据链上数据追踪服务Whale Alert监测，北京时间下午10:30左右，500,000,000枚USDT从Aave转至HTX。
美股开盘，三大股指低开，道指跌0.8%，标普500指数跌2.2%，纳指跌3.6%。DeepSeek引发芯片股估值担忧，半导体股大幅下挫，英伟达(NVDA.O)大跌12%，博通(AVGO.O)跌13%，台积电(TSM.N)跌10%，阿斯麦(ASML.O)跌7%。
加密货币支付网关Alchemy Pay宣布，其已在澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)注册为数字货币兑换提供商。此项批准使Alchemy Pay能够在澳大利亚市场提供法定货币-加密货币支付服务。
专注于RWA领域的L1区块链Creditcoin宣布通过Credit Labs推出1000万美元生态系统投资计划，该计划旨在通过为创业者、开发者和公司提供25,000美元至250,000美元的股权投资来加速Creditcoin生态系统内的创新，申请将于今日开放。
Starknet宣布STRK质押计划第二阶段将于2025年第二季度启动。数据显示，第一阶段已吸引超过6万名代表参与，质押总量达1.5亿枚STRK，共有100个验证者接入网络。
据链上数据追踪服务Whale Alert监测，北京时间下午9:42左右，1,023枚BTC （103,506,867美元）从未知钱包转移至Cumberland。
1月27日消息，World官方发文澄清社交媒体上分享的持续错误信息，World表示他们遵守巴西的所有法律法规，没有购买或交换个人数据的代币（包括虹膜数据）；不收集、存储或出售个人数据（包括虹膜数据），并且为网络参与者提供有用的服务。
1月27日消息，MichaelSaylor在X平台发文宣布，MicroStrategy宣布推出全新可转换优先股Proposed Strike Preferred Stock Offering（STRK），可供机构投资者和部分散户投资者购买。
Greeks.live分析师Adam在社交媒体上发文表示，“在比特币价格急剧下跌至9.8万美元后，短期内群组成员普遍持看空态度，大多数交易者预期价格将进一步下跌至9.4-9.6万美元区间。对于此次走势，普遍认为与宏观因素相关，将英伟达和美国科技股整体抛售视为触发因素。
1月27日消息，以太坊Layer2项目Mode宣布在Bittensor上推出名为Synth的子网，旨在开发基于AI的加密资产价格预测系统。作为Optimism Superchain生态系统的成员，Mode将通过该子网为AI驱动的金融建模提供基础设施。
据 MicroStrategy 提交给美国证券交易委员会（SEC）的 Form S-3 注册声明文件，其已提交混合型证券注册申请，潜在收益拟用于购买更多比特币及一般企业用途。
Bitcoin Magazine首席执行官David Bailey在X平台表示，美国总统特朗普在与其对话中谈到，“他将会100%支持加密货币行业，并会将比特币推向一个新高度。” David Bailey 还在帖子中感谢特朗普兑现了对加密行业的承诺。
1月27日消息，去中心化AI平台Nodepay发布2025年路线图。根据路线图，Nodepay将推出多项重要产品。
金色财经报道，Glassnode数据显示，市场主流加密资产（BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE）的每小时资金费率尚未恢复至去年11月至12月初牛市时的水平，表明市场缺乏强劲买盘需求。
身份验证区块链公司Humanity Protocol周一宣布，在由Pantera Capital和Jump Crypto联合领投的一轮融资中筹集到2000万美元后，该公司的完全摊薄估值已达到11亿美元。
就在中国即将迎来农历新年时，中国人工智能初创公司DeepSeek“现象级”的崛起，“掀翻”了美国科技股，并引发了市场对美国技术主导地位的质疑。
据MicroStrategy最新提交的8-K文件显示，公司于1月21日至26日期间发行并出售了276.5万股股票，净募资约11亿美元，所得资金已全部用于购入10107枚比特币，均价约10.56万美元。
波兰于1月27日新增了10台比特币ATM机，使其活跃机器总数达到219台，超过萨尔瓦多成为继美国、加拿大、澳大利亚和西班牙之后的全球第五大加密货币ATM网络。
1月27日消息，QCP Capital最新分析指出，比特币与其他风险资产一同回落至10万美元下方，主要受周末以来Deepseek相关消息持续发酵影响。
周一加密市场的低迷是在中国人工智能实验室DeepSeek发布DeepSeek R1之后发生的，这对AI相关代币的价格产生了显著影响。
受投资者围绕中国人工智能初创公司DeepSeek的担忧影响，英伟达股价大跌，这家全球最大公司所蒸发市值的规模创纪录。
OpenSea 在 X 平台发文宣布，快照已完成，符合条件的钱包数量为 49,785 个，如果在美国东部时间 2025 年 1 月 26 日晚上 7:38 持有 Gemesis NFT，那么现在可以访问 OS2 私测版。
人工智能社区Hugging Face显示，DeepSeek刚刚发布了开源多模态人工智能（AI）模型Janus-Pro。其中Janus-Pro-7B在GenEval和DPG-Bench基准测试中击败了OpenAI的DALL-E 3和Stable Diffusion。
据 Lookonchain 监测，过去 7 天，以太坊主网上稳定币 (USDT&USDC) 增发 20.6 亿枚，Solana 链上稳定币 (USDT&USDC) 增发 20.4 亿枚。
据 Arkham 监测数据显示，在过去半小时内，特朗普加密项目 World Liberty Financial 累计增持 3247 枚 ETH，约合 1000 万美元。
Monochrome已向澳大利亚Cboe提交了第三只现货加密资产ETF--Monochrome Litecoin ETF（股票代码：$LTCC）的申请。
Cboe 向美国 SEC 提交 19b-4 申请，寻求允许 ARK 的 21Shares 比特币 ETF 和 21Shares Core 以太坊 ETF 进行实物创建和赎回。
提供DeepSeek私人访问权限的Venice AI项目表示，没有向“外部投资者”进行预售，暂未建立治理机制。
VanEck 数字资产研究总监 Matthew Sigel 表示，比特币是唯一适合美国政府储备的加密货币，因为它与所有其他数字资产有着本质区别。
Matrixport发布今日图表报告表示，过去五年，比特币的30天实现波动率平均为58%。通常，在牛市和熊市期间，波动率会超出这个平均值，例如2020/2021年的牛市和2022年的熊市。然而，最近的波动性却异常低，这一点非常值得注意，因为比特币的波动性在市场上涨或下跌时通常会被放大。
日本上市公司Metaplanet正式公布2025年至2026年比特币战略计划，截至2025年底囤积1万枚比特币，2026年底进一步增至2.1万枚比特币。
QCPCapital发布每日市场观察称，DeepSeek仍位于App Store排行榜前列。其最新的AI版本昨日在华尔街和风险资产市场引起了巨大反响，纳斯达克指数下跌了3%，而NVIDIA更是暴跌达到惊人的17%。
dYdX发布的2024年度生态系统报告显示，平台全年交易量达2700亿美元，累计交易量突破1.46万亿美元。
Vanda Research：散户投资者在周一深度抛售期间购买了创纪录的5.6218亿美元英伟达股票。
比特币短期持有者周一在价格下跌时以亏损离场，同时衍生品交易者也纷纷止损，导致芝加哥商品交易所的未平仓期货合约大幅减少。
据链上数据追踪服务Whale Alert监测，北京时间20:47左右，USDC Treasury在Solana链新增铸造了2.5亿枚USDC，价值约2.5亿美元。
1月28日消息，Layer 1网络开发商Pod宣布完成1000万美元种子轮融资，计划构建一种“无共识”Layer 1网络，其交易速度可媲美Google搜索的响应时间。
据消息人士透露，多家公司正在与马斯克的DOGE团队商讨区块链技术的潜在应用。彭博社报道称，马斯克的DOGE团队正在评估区块链技术，以推动政府效率提升的相关努力。此前消息，马斯克正在探索利用区块链技术提高美国政府效率。
Ripple CEO Garlinghouse证实曾与特朗普讨论将XRP作为美国战略储备资产的可能性，并强调储备应多元化，同时驳斥了试图打压比特币的说法。他指出，加密行业机会巨大，未来将有多个赢家。
Base 生态 DEX 协议 Aerodrome 发布公告称，在 VVV 发布前后，一小部分交易活动的时间在不到 30 分钟的时间内被内部监控标记出来——从而引发内部调查。
“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，随着特朗普考虑在更大胆地使用关税，一个关键问题笼罩着美联储：任何价格上涨会在多大程度上刺激公众对更高通胀率的预期？美联储何时或是否恢复降息在很大程度上取决于通胀前景，而今年的通胀前景又可能取决于特朗普是否兑现提高关税的威胁。
Robinhood首席执行官Vlad Tenev提倡更新SEC投资者规则以促进代币化。
Tether 在波场网络上增发 10 亿枚 USDT。Tether CEO Paolo Ardoino 表示，本次增发的 10 亿枚 USDT 为库存补充。
市场消息：芝商所将推出基于比特币周五到期期货的期权合约。
Sei 基金会已启动一只 6500 万美元的风险基金，专注于去中心化科学 (DeSci)。
据Dune数据显示，美国现货比特币ETF链上总持仓量已突破119万枚BTC，现触及约119.6万枚BTC，占当前BTC供应量的6.04%，链上持仓价值触及约1221亿美元。
特斯拉第四季度报告其持有的比特币获得了6亿美元的收益，因为特斯拉采用了新的会计规则，允许公司每季度按市场价格对数字资产进行估值。
美国德克萨斯州副州长Dan Patrick宣布了该州2025年的立法优先事项，其中包括提议建立德克萨斯比特币储备。
Web3域名基础设施公司D3 Global宣布完成2500万美元A轮融资，由Paradigm领投。
据英国金融时报：软银正与OpenAI洽谈直接投资150亿至250亿美元，此前该公司已承诺向“星际之门”项目投资超过150亿美元。
《比特币战略储备法案》提出者、美国参议院银行数字资产小组委员会主席Cynthia Lummis于X发文表示，首要任务之一将是就战略比特币储备召开公开听证会。
10x Research分析称，比特币可能面临供应紧缩，尽管市场仍缺乏关键的市场结构数据支持。
Bitwise投资总监马特-侯根（Matt Hougan）表示，加密货币不会 “完全克服 ”四年周期，但他表示，市场回调将比以前 “更短、更浅”。
多家特朗普主题在线零售商开始接受 Trump 作为支付方式。此外，基于区块链的旅行预订平台 Travala 也已支持使用 Trump 支付假期、酒店和机票。
特朗普的加密货币顾问 David Sacks 在福克斯新闻电视访谈节目中，被问及美国何时会宣布战略比特币储备，David Sacks 表示："特朗普已要求我们研究这个问题，这是我们目前正在考察的事项之一。"
以太坊社区成员在非官方链上投票中，压倒性支持Danny Ryan成为以太坊基金会（EF）的下一任领导人。目前，在持有超过50,000 ETH（价值约1.6亿美元）的296个钱包中，99%投票支持Ryan，但该投票并无正式效力。
摩根大通分析师发现，比特币（BTC）与小盘科技股的相关性最高，尤其是在罗素2000科技板块。这一相关性在科技市场表现强劲或出现抛售时达到峰值。
纳斯达克上市公司Thumzup Media Corporation发布股东信，概述该公司在2024年的成绩及其未来的战略愿景，其中披露已购买价值200万美元的比特币，当前持有量为19.106枚BTC，同时还表示将根据董事会批准的战略将高达90%的流动资产分配给比特币，此外Thumzup Media Corporation称已通过上市进行820万美元的增额公开发行。
加拿大科技公司Matador宣布以500,000加元（347,022美元）的价格增持3.38枚BTC，均价102,703美元。
渣打银行的 Geoff Kendrick 表示，随着机构资金流入加速，市场情绪转向逐险，比特币在未来两个月内可能攀升至 130,000 美元。
K33 Research 表示，挪威的挪威银行投资管理公司 (NBIM) 已累计持有 3.567 亿美元的间接比特币 (BTC) 敞口。
去中心化基础设施提供商 Elastos 表示已从私人投资公司 Rollman Management 处筹集了 2000 万美元，计划将其合并开采的 ELA 代币扩展为比特币储备资产。
全球管理资产超7300亿美元的投资公司Apollo推出代币化私募信贷基金，并与Securitize、Solana及Ink区块链展开合作。
监管&宏观政策
西班牙执法部门与区块链公司Tron、Tether和TRM Labs合作，冻结了与泛欧洗钱行动相关的2640万美元加密货币。
美国加州联邦法院就SEC诉Kraken案作出部分裁决。法院驳回了Kraken提出的“国会未授权SEC监管加密货币”的核心抗辩理由，支持了SEC对加密资产的监管权限。
据官方公告，美国商品期货交易委员会（CFTC）代理主席 Caroline D. Pham 正在启动一系列公开圆桌会议，讨论市场结构中不断变化的趋势和创新，涵盖诸如关联实体与利益冲突、预测市场以及数字资产等议题。
白宫人工智能和加密货币总管David Sacks表示，DeepSeek R1的出现表明人工智能竞赛将非常激烈，特朗普撤销拜登的行政命令是正确的，因为拜登的行政令束缚了美国人工智能公司。
法国参议院通过了 2025 年预算，其中包括对比特币和其他加密货币的“非生产性财富”征税。该税将每年对加密资产的未实现收益征收，这意味着即使加密货币持有者没有出售其资产，他们也将被征税。该提案目前等待国民议会投票。
彭博分析师James Seyffart在X平台发文称，Tuttle Capital刚刚向美国证券交易委员会（SEC）申请了 10 种不同的杠杆加密资产 ETF。其中包括一堆尚未有 ETP 的 memecoin 产品和资产。这是美国首个跟踪 Chainlink、Cardano、Polkadot、等的 ETP 申请。
加密货币支持者、共和党参议员Cynthia Lummis指责前主席加里·根斯勒 (Gary Gensler) 领导下的美国证券交易委员会破坏了立法者对加密货币的监管努力。
美联储本周预计将维持利率不变，为自己留出更多时间来降低通胀，并评估总统特朗普的政策对经济的影响。
据 Cointelegraph 披露，犹他州的比特币法案已获众议院经济发展与劳动力服务委员会批准通过。该法案现已提交至众议院审议。该法案将为犹他州投资比特币和其他数字资产开辟道路。
美联储新年首秀，将基准利率维持在4.25%-4.50%不变，符合市场预期。
美联储主席鲍威尔表示，当前的政策相比于我们开始降息时显著宽松，需要在通胀方面取得实质性进展，或者就业市场疲软才能考虑降息。
美联储主席鲍威尔在美联储决定维持利率不变后的新闻发布会上表示，到目前为止，他还没有与唐纳德·特朗普总统接触，并拒绝对特朗普上周表示他将要求美联储降低利率的言论发表评论。
美国证券交易委员会已认可Canary Capital为其现货莱特币ETF提交的19b-4文件。
泰国财政部长表示，政府支持拥有资产支持的加密货币代币，建议在普吉岛设立数字资产“沙盒”。
伊利诺伊州议员 John Cabello 提出 HB1844 法案，提议在州财政部设立战略性比特币储备基金。
捷克国家银行（CNB）今日将就一项70亿美元的比特币储备提案进行投票，但捷克财政部长Zbynek Stanjura警告比特币的高波动性，认为其不符合央行稳定性的要求。
加密市场亮点
⭐️过去一周内，加密货币市场整体走势基本是以频繁的震荡涨跌为主，受。虽然目前随着大盘回暖，加密市场多数主流币种价格都有所回暖。目前临近周末收盘时段，市场大盘整体仍处于比较明确的震荡周期内，后续维持在小范围内涨跌的概率较大。
⭐️本周加密市场XCN上涨趋势较为明显，受到交易所动态影响较大。XCN一周涨幅达到了82%左右，目前价格维持在0.03395美元附近。该币种目前仍处于较为频繁的震荡区间内。
比特币&以太币一周表现
比特币 (BTC)
(数据来源：TradingView)
本周内BTC的价格变动集中分布在某一价格区间内，一周开盘时段出现了一轮价格走低，一度跌破100000美元价位。后续呈现出震荡回暖走势，不过该币种价格基本和上周一样维持在小范围内持续涨跌，一周基本缺乏价格上涨支撑力。目前该币种价格基本维持在105000附近美元价位区间内，和上周收盘时段处于同一区间。
以太坊 (ETH)
(数据来源：TradingView)
ETH在本周内的价格走势基本以震荡下行为主，大部分时间内走势同BTC比较类似，但接近周末收盘时段回暖走势相对较小。ETH价格目前维持在3300美元下方，一周币价基本维持在3000美元以上，ETH一周价格高点在3360美元附近，处于开盘价格时段相同区间。目前该币种正处于持续小幅震荡通道内，预计周末时段会有一轮新的价格变动，出现小幅上涨的概率较大。
Web3项目趋势
本周七类项目总市值涨跌情况不一，虽然本周市场整体变动情况较为复杂，但还是出现了涨势较为明显的赛道项目，预计后续短期内震荡波动依旧会是主流走势。
| 项目类别 | 周涨跌 | 周涨幅前三的代币 | 概述 |
|---|---|---|---|
| Layer 1 | 1.2% | RBNT,PAW,HOOT | Layer 1赛道本周有小幅上涨，头部增长币种涨幅较为集中，本周出现了新的高热度项目。 |
| Layer 2 | -10.8% | DRV,LL,VSC | Layer 2赛道本周保持大幅度下跌行情，头部上涨币种幅度尚可，但赛道整体近期连续下跌走势非常明显。 |
| DeFi | 10.2% | SURE,PNT,PHTR | DeFi赛道本周呈现出回暖态势，有较大幅度的上涨，但整体分布较为集中。 |
| NFT | -4.4% | INCEPT,METADOGE,RFOX | NFT市场本周总值下跌趋势减缓，头部上涨币种基本以近期市场热点相关为主。 |
| MEME | -11.1% | CATEX,NAMI,KINQ | MEME币赛道本周继续保持明显下跌行情，头部增长币种基本是以非主流币种为主。 |
| Liquid Staking | 25.2% | USUALX,KDX,SFLR | 该赛道本周有较大回暖幅度，主要是受到主流币种走势适当回暖影响。 |
| AI | -12.5% | MIRX,$AIGCR,TRENCH | AI赛道本周回吐走势较为明显，主要受到DeepSeek发布相关信息影响，对整体影响较大。 |