[TL；DR]:
AI Agent 以其独特的智能决策能力、广泛的应用场景和巨大的市场潜力，已替代 Meme 板块，成为了近期加密市场中的重要焦点。
AI Agent 通过学习和理解市场数据、用户行为等信息，为用户提供个性化的投资建议、市场分析、资产管理等服务，提高交易效率，降低投资风险，为用户提供更加便捷、智能的投资体验。
AI Agent 作为加密市场中的新兴力量，正在引领着本轮牛市的创新变革，但投资者在选择投资 AI Agent 项目时需要充分考虑风险因素并做好风险管理工作。
引言
随着 AI+Crypto 技术的飞速发展，AI Agent 在加密市场中的地位日益凸显。从最初的概念验证到如今的市场主导，AI Agent 以其独特的智能决策能力、广泛的应用场景和巨大的市场潜力，已替代 Meme 板块，成为了 2024 年底至今的最大焦点。本文将全面解读 AI Agent 在本轮牛市中的创新变革，探讨其背后的技术原理、市场应用及未来发展趋势。
新锐 AI Agent 迅猛的爆火之路
AI Agent，即人工智能代理，是一种能够自主执行任务、做出决策并与人类或其他系统交互的智能实体。在加密市场中，AI Agent 通过学习和理解市场数据、用户行为等信息，能够为用户提供个性化的投资建议、市场分析、资产管理等服务。它们不仅能够提高交易效率，降低投资风险，还能够为用户提供更加便捷、智能的投资体验。 图 1 来源：@BTW0205
AI Agent 赛道的发展历程可以追溯到 2024 年中，当时随着 AI 技术的不断进步和市场需求的不断增长，AI Agent 概念开始被提出，市场上出现了一些初步的尝试和探索。当年 7 月，标志性智能体 Terminal of Truths（简称 ToT）的诞生标志着 AI Agent 赛道的正式开启。ToT 由 AI 研究员 Andy Ayrey 推出，最初是一个探索 AI 内容生成的实验项目。然而，随着其幽默推文和独特的 Goatse 哲学逐渐受到关注，ToT 迅速在加密社区中走红。随后，ToT 开始关注基于 Solana 的梗币 GOAT，并将其作为自己的象征，进一步推动了 AI Agent 在加密市场中的影响力。 图 2 来源：@gospelofgoatse
到了 2024 年中，AI Agent 技术不断进步，功能逐渐完善，应用场景日益丰富，市场上涌现出多个知名的 AI Agent 项目，如 aixbt、Zerebro、Lola 等，它们在市场分析、艺术创作、交易策略等领域展现出强大的能力。与此同时，机构投资者开始关注 AI Agent 赛道，部分项目获得了融资支持。 图 3 来源：Virtuals Protocol
给人感知最深的当属于 2024 年底至今这段时间了，以 ai16z（Eliza）和 Virtuals Protocol（GAME）为主的 AI Agent 底层框架确认了竞争优势，该赛道迎来爆发式增长，如 Swarms、Clanker 等多个项目在短时间内实现市值翻倍，包括 Gate.io 在内的交易所纷纷上架各类知名 AI Agent 代币，市场热度持续升温。
AI Agent 创新应用赋能加密市场生态
根据功能和用途的不同，AI Agent 单体应用可以划分为多个类别，如下所示。 表 4 来源：Gate.io 整理自公开资料
以交易策略类的 AI Agent 为例，它是 AI Agent 板块中最受关注的一类。它们通过分析市场数据、执行交易策略等方式，为用户提供智能化的交易服务。这类 AI Agent 通常具备强大的数据处理能力和灵活的交易策略，能够根据市场变化及时调整策略，从而实现更高效的交易。 图 5 来源：@aixbt_agent
其中，代表性项目 aixbt 是基于 Base 平台的 Virtuals 创建的智能体之一，它通过智能分析工具监控 Crypto Twitter 和市场趋势，利用先进的叙述检测和以阿尔法为重点的分析，可以自动化跟踪和解释市场趋势的过程，帮助用户获得可行的见解。
根据 Gate.io 行情显示，AIXBT 上线以来稳步上涨，目前已达到 4.2 亿美元市值。 图 6 来源：HC Capital
展望 2025 年的 AI Agent 天花板
毋庸置疑的是，历史规律表明，新兴技术往往能够引领市场潮流并带来巨大的市场价值，融合了 AI 技术的 Crypto 赛道确实带来了想象空间极大的 AI Agent，甚至很多人将之比作了本轮牛市的 AI Summer，要知道短短 2 个月前，甚嚣尘上的可是 Meme Summer。 图 7 来源：Messari
从技术应用角度来看，AI Agent 将在多个领域发挥重要作用。除了上文提到的 DeFi、Meme 等方面，预计在今年 AI Agent 叙事将蔓延到 NFT、GameFi、面向开发者的基础设施等诸多领域，为整个行业带来强劲的创新动力和业务边界。
而从市值前景来看，根据 CoinGecko 的报告显示，随着 AI Agent 技术的不断进步和市场需求的持续增长，其市值有望实现大幅增长。同时，随着加密市场的不断成熟和规范化发展，AI Agent 的市值增长将更加稳健和可持续。 图 8 来源：CoinMarketCap
但正如 Messari 报告中所指出的那样，AI Agent 尚没有经过可靠验证的产品支持，并且缺乏需求明确的用户群，而一旦在投机热情退潮时，可能就会出现短暂的崩溃。事实上，DeFi、Meme、AI 等板块在过去被誉为「下一代叙事」的新板块确实都经历了一波可观的泡沫破灭的下调阶段。
总之，AI Agent 作为加密市场中的新兴力量，正在以其独特的智能决策能力、广泛的应用场景和巨大的市场潜力引领着本轮牛市的创新变革，不过就像所有新生事物在发展前期都会伴随巨大的波动一样，投资者在选择投资 AI Agent 项目时需要充分考虑这些风险因素并做好风险管理工作。