每日摘要：BTC ETF 持续流出，近半数传统对冲基金正涉足加密货币领域
根据 Farside Investor 数据，昨日美国现货比特币 ETF 净流出1.2亿美元，其中 IBIT 流出 1081 万美元，富达 FBTC 流出 3379 万美元。
昨日美国以太坊 ETF 净流入 327 万美元，其中贝莱德 ETHA 净流入 1807 万美元。
美联储11月降息25BP的概率为83.3%，不降息概率16.7%
美国东部时间10月10日，美国劳工部公布的数据显示，美国9月CPI同比增速从8月的2.5%降至2.4%，连续六个月下降，环比增长0.2%，略高于预期；9月核心CPI同比增长3.3%，环比增长0.3%，也小幅超出预期。据 CME「美联储观察」，美联储到 11 月降 25 个基点的概率为 83.3%，维持当前利率不变的概率为 16.7%。
目前期权持仓量已经跌至23年以来的新低，美国大选前后或将出现行情
据 Greeks.live 数据显示，1.8 万张 BTC 期权到期，Put Call Ratio 为 0.91，最大痛点 62000 美元，名义价值 11 亿美元。21.2 万张 ETH 期权到期，Put Call Ratio 为 0.4，最大痛点 2450 美元，名义价值 5.1 亿美元。
加密货币持续疲软，目前 60000 美元关键点位争夺激烈，ETH 也在长期支撑线 2300 美元附近，市场变盘可能就在朝夕之间。今年四季度前两周的行情不佳，期权市场也较为低迷，目前期权持仓量已经跌至 23 年以来的新低。但低迷的市场也孕育着新的交易机会，现在 11 月 8 日的 BTC 平值 IV 仅为 50%，非常适合低位建仓一些中远期看涨。本周大宗看涨成交逐渐活跃，美国大选前后，很有可能会有行情。
彭博社：近半数传统对冲基金正涉足加密货币领域
据彭博社报道，另类投资管理协会（AIMA）和普华永道（PwC）周四发布的《全球加密对冲基金报告》显示，在传统市场交易的对冲基金中，47% 已涉足数字资产，高于 2023 年的 29% 和 2022 年的 37%。在已经投资加密的基金中，67% 计划保持相同的加密资本水平，而剩余的基金计划在 2024 年底前增加投资。
根据报告，尽管许多对冲基金最初通过现货市场交易代币进入加密领域，但它们现在正越来越多地采用更复杂的策略。在参与加密交易的基金中，2024 年有 58% 的基金交易衍生品，高于 2023 年的 38%，而现货市场的交易基金比例则从去年的 69% 峰值下降至今年的 25%。
「今年报告的结果显示，过去一年信心在稳步恢复，」AIMA 资产管理监管总监 James Delaney 在采访中表示。「全球范围内开始出现的监管清晰度，确实在提升对这一资产类别的信心。」由于加密货币价格剧烈波动，愿意涉足的基金往往能够获得有利可图的交易机会。
行情分析：Uni 推出 Unichain，MAGA、FIGHT 上涨
市场热点
-UNI 上涨，消息面上来看，Uniswap 推出基于 op stack 的 layer2 网络 Unichain。Unichain 是一个快速、去中心化的 Optimism 超级链 L2，其测试网已于今日上线，主网预计将在今年晚些时候上线；
-粉丝代币 PSG、BAR、CITY、JUV 等上涨，粉丝代币往往在市场普遍下跌的时候上涨，其行情一般不具有可持续性；
-再质押协议 Puffer Finance 将于10月14日迎来代币空投，总量10亿枚。Puffer Finance 是搭建在 EigenLayer 上的原生流动性再质押平台。
大盘走势
-BTC 震荡下跌，目前在60,500美元附近调整，BTC ETF 连续数日净流出；
-ETH 在2,400美元关口附近，短期走势仍不明朗，需等待 ETH ETF 出现大额流入才可能恢复上涨；
-山寨币普遍下跌，美国大选政治概念代币 MAGA、FIGHT 等集体上涨。
宏观经济：美股三大指数收跌，市场关注美联储未来利率动向
美股三大指数集体收跌，其中标普500指数跌0.21%，报5780.05点；道琼斯指数跌0.14%，报42454.12点；纳斯达克指数跌0.05%，报18282.05点。基准的10年期美债收益率为4.09%，对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率为3.98%。
美国东部时间10月10日，美国劳工部公布的数据显示，美国9月CPI同比增速从8月的2.5%降至2.4%，连续六个月下降，环比增长0.2%，略高于预期；9月核心CPI同比增长3.3%，环比增长0.3%，也小幅超出预期。
在近期一系列数据意外表明美国经济强劲后，交易员们大幅下调了对美联储降息的预期，数据依赖模式下美联储将更加谨慎，未来继续降息并无悬念，但具体路径悬念重重。对于11月会议，市场的焦点已经从美联储“降息25个基点还是50个基点”转向“降息25个基点还是不降息”。